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実際の相談事例

  • 70代女性
    夫婦2人暮らし 保障の見直し ご自宅で相談
    ご相談内容

    保険料が高いのでなんとかしたい。

    ご提案内容

    公的医療保障制度についてご説明、保障額の見直し提案。一方で治療が長引く三代病の保障を手厚くしていく方向にて検討。

  • 70代男性
    夫婦2人暮らし 保障の見直し ご自宅で相談
    ご相談内容

    年金暮らしなので保険料を抑えたい。

    ご提案内容

    保険証券を拝見し現在加入の保険（他社加入分も含め）を一覧表にまとめることで重複している保険について確認いただいた。また高額医療費制度についても説明。重複している保障や特に手厚く備えておきたい保障以外は解約することも検討。

  • 20代女性
    ご夫婦とお子様2人の4人家族 ライフプラン作成サポート Webで相談
    ご相談内容

    家族が増えて自宅も購入。保険の見直しをしたいです。この先必要になってくるお金と備えについて知りたい。

    ご提案内容

    将来の夢やお子様に対する思いなどをお伺いし、ライフプランニング作成をサポート。その結果、世帯主様が万一の時の保障が不足していることが分かった。世帯主の死亡保障を充実させることと教育資金についての備えられる商品をご提案。

  • 50代男性
    夫婦（共働き）とお子さま１人 保障の見直し ご自宅で相談
    ご相談内容

    保険に入りすぎているのではないかと思っている。
    保険の更新に伴い見直ししたい。

    ご提案内容

    医療保障は、十分な備えをお持ち。公的保険制度で賄える部分もあることから、一部解約も含め見直しされることに。一方、ご夫婦が万一の時、団信により住宅ローンは免除となるが、お子さまの扶養や教育費に対する備えが不十分であることが判明。死亡保障が必要な時は手厚く、ご年齢が上がるにつれて保障金額が逓減していく「逓減定期保険」をご提案。保険料も抑えられることから、ご夫婦ともに提案内容を前向きにご検討いただくことになった。

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保障プラン

取り扱っている保険は、生命保険･医療保険･自動車保険･火災保険などさまざま。
複数の保険会社の中から、おすすめの商品をご提案して、保険選びをお手伝いします。