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実際の相談事例

  • 20代女性
    ご夫婦とお子様2人の4人家族 ライフプラン作成サポート Webで相談
    ご相談内容

    家族が増えて自宅も購入。保険の見直しをしたいです。この先必要になってくるお金と備えについて知りたい。

    ご提案内容

    将来の夢やお子様に対する思いなどをお伺いし、ライフプランニング作成をサポート。その結果、世帯主様が万一の時の保障が不足していることが分かった。世帯主の死亡保障を充実させることと教育資金についての備えられる商品をご提案。

  • 50代男性
    夫婦（共働き）とお子さま１人 保障の見直し ご自宅で相談
    ご相談内容

    保険に入りすぎているのではないかと思っている。
    保険の更新に伴い見直ししたい。

    ご提案内容

    医療保障は、十分な備えをお持ち。公的保険制度で賄える部分もあることから、一部解約も含め見直しされることに。一方、ご夫婦が万一の時、団信により住宅ローンは免除となるが、お子さまの扶養や教育費に対する備えが不十分であることが判明。死亡保障が必要な時は手厚く、ご年齢が上がるにつれて保障金額が逓減していく「逓減定期保険」をご提案。保険料も抑えられることから、ご夫婦ともに提案内容を前向きにご検討いただくことになった。

  • 30代男性
    夫婦と子供４人 保障の見直し ご自宅で相談
    ご相談内容

    タクスのお金のセミナーに参加、資産形成を始めたい。多子家庭であり教育費への備えとして学資保険をご希望。

    ご提案内容

    物価が継続的に上がっている状況を鑑み、固定金利の学資保険だけでは教育費が不足する可能性があることをご案内、資産形成に重点をおいた変額保険をご提案、リスク診断チェックを受けていただくことに。大黒柱であるご主人が万一の時のリスクについてもお考えいただくようにお伝えし逓減定期保険もご提案。

  • 40代女性
    親と同居 保障の見直し 店舗で相談
    ご相談内容

    病歴や投薬治療中な病気があり、加入している保険の更新時にガンの保障が付けられない。身近でガン罹患者がいるのと収入不安定なためガンに対して保険で備えたい。

    ご提案内容

    既往症があっても加入できるガン保険をご案内。高額療養費制度による自己負担部分も考慮しながら、保障内容を変えていくつかプランをご提案。保障内容にご納得いただいたプランにてお申し込み予定。

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保障プラン

取り扱っている保険は、生命保険･医療保険･自動車保険･火災保険などさまざま。
複数の保険会社の中から、おすすめの商品をご提案して、保険選びをお手伝いします。